Mientras Link cabalgaba tranquilamente por una misteriosa vereda, se detuvo súbitamente frente a un castillo. El decide investigar y, en el cuarto principal, estaba la Trifuerza. Al tocarla, escucho una extraña voz. “¡Debemos levantarnos y encarar este reto!”. De pronto, la Trifuerza comenzó a moverse y luces extrañas raras comenzaron a rodear a Link, hasta que desaparece. Cuando vuelve en si, Link se ve asi mismo a la mitad de un bosque extraño. El camina un poco y se encuentra con una mujer de nombre Impa y le dice a Link que es consejera de la princesa Zelda. Mientras estaba con Impa, Link escucho una canción que provenía del centro del bosque y, por curiosidad, va a ver que pasa. Al llegar al lugar, se encuentra con una bella chica rodeada de animales y acompañada por un amigo de nombre Ralph y con la chica de nombre Nayru (Link mas adelante se descubrirá que es mejor conocida como “Nayru, la Doncella del Templo”).

De pronto, Impa comienza a convulsionarse y de ella se desprende una sombra maligna que la estaba controlando. Esta sombra cobra forma propia, transformándose en una mujer, que se presenta a si misma como Beran, la sacerdotisa de la Oscuridad. Beran buscaba apoderarse de los poderes de Nayru para sus planes y, ante los ojos de Link y Ralph, se lleva a Nayru utilizando su magia negra.